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如何配置我的投资组合机器人?

学习配置Cryptohopper投资组合机器人以进行最佳加密货币交易。探索再平衡、交易所和订单类型的设置。

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作者:Pete Darby
本周更新

Cryptohopper 的投资组合机器人 (Portfolio Bot) 是一个强大的工具,用于管理你的加密货币投资。本文将引导你了解可用的各种设置和选项,帮助你优化交易机器人以实现最大效率和性能。我们将涵盖基本设置、加密货币交易所配置、通知、买卖设置以及加密货币分配策略。

为了区分必填和选填设置,我们实现了一个视觉指示器系统:

❗必填项

💡 选填项

基本设置

在基本设置中,你会找到投资组合机器人的几个核心功能。

  • 名称 (Name): 给你的投资组合机器人起个名字,这样当你拥有多个机器人时,就可以识别它们。

  • 再平衡间隔 (Rebalance Interval): 决定你希望多久重新平衡一次你的投资组合机器人。你选择的频率和方法会影响你的加密货币交易所的交易费用和盈利能力。

  • 💡 百分比变动时再平衡 (Rebalance on percentage change): 当某个持仓达到一定百分比的利润时,你想立即获利,就可以使用此设置。利润会立即兑换成你的计价货币,并在下次再平衡时进行计算,以满足你为每种加密货币设定的百分比。

  • 💡 (再平衡) 百分比 ((Rebalance) Percentage): 确定你的投资组合机器人应立即将利润兑换成计价货币的百分比。

  • 重新买入持仓 (Rebuy positions): 文章 "如何为你的加密货币投资组合机器人设置再平衡间隔?" 解释了你可以应用的各种策略,并为每个再平衡选项提供了示例。你可以应用 3 种再平衡选项:

交易所

要在 Cryptohopper 上使用投资组合机器人,你需要一个加密货币交易所账户,例如币安 (Binance)Coinbase,或者你可以使用模拟交易 (Paper Trading)

  • 模拟交易 (Paper Trading): 关闭时,你可以连接到你选择的加密货币交易所。请查阅文章 "如何将我的加密货币交易所连接到 Cryptohopper?",通过使用快速连接 (Fast Connect)(推荐)或API 密钥,找到你交易所的步骤说明。启用时,模拟交易允许你使用真实加密货币交易所数据进行交易,但使用模拟的加密货币。换句话说,就是用虚拟的钱,而不冒任何实际资金的风险。这是熟悉自动交易的理想方式。别忘了充值你选择的计价货币以开立新仓位。

  • 使用行情价格 (Use ticker rate): 使用行情价格与你在订单簿 (orderbook) 中下订单的位置有关。由于不同交易所和交易对之间的交易量可能差异很大,我们建议使用“最高买入价,最低卖出价”来尽量减少你的亏损。有 3 种不同的选项:

    • 如果选择“如果上涨或下跌则使用最后行情价 (Use last tick if higher or lower)”,则卖出或买入价格将是最后行情价。

    • “始终使用最后行情价 (Always use last tick)”将采用最后一个行情的价格,而不考虑价格波动。

    • 在交易低交易量的交易对时,我们建议使用“最高买入价,最低卖出价 (Highest bid, Lowest ask)”,因为此设置会查看订单簿中的最高买入价或最低卖出价。

通知

你可以收到关于你的加密货币投资组合机器人中各种事件的通知:

  • 💡 交易通知 (Notification on trade): 在执行买入或卖出交易时收到通知。

  • 💡 交易错误通知 (Notification on trade error): 在买入或卖出订单无法下达时收到通知,这样你就可以稍后在你的投资组合机器人输出中看到原因。

  • 💡 取消订单通知 (Notify on canceled order): 在买入或卖出订单被取消时收到通知。

  • 💡 再平衡时投资组合摘要 (Portfolio summary on rebalance): 每次投资组合再平衡发生时,都会收到一封包含交易摘要的电子邮件。

买入设置

你可以在投资组合机器人中使用不同的订单类型来买入持仓,并配置各种设置。

  • 订单类型 (Order type): 限价单 (Limit order) 是以预定价格下达的订单。一旦你的投资组合机器人下达订单,根据你在交易所设置中选择的行情价格,该订单将在你的加密货币交易所的订单簿上可见。只有当货币价格匹配你报出的价格时,订单才会执行。这可能导致你的订单在你的最大开单时间 (max time open order) 内未被成交。市价单 (Market order) 总是立即成交。由于价格不断变化,完整的订单可能会以与预期略有不同的价格执行。切勿在缺乏流动性的交易对 (illiquid trading pairs) 上使用市价单,因为这会导致立即亏损。这是必填项。请在我们的 YouTube 视频中查看市价单和限价单之间的区别

  • 💡 买入报价百分比 (Percentage bid): 如果你想系统地为你的买入订单设置更低或更高的报价,可以在此处输入一个百分比。例如,如果一个币的最低卖价是 1,而你在这里设置为低 1%,则会以 0.99 的价格下达买入订单。如果启用此选项,你还应确保你的“最大开单时间 (Max open time buy)”足够长。

  • 设置买入订单保持开放的分钟数,之后订单将被取消。订单可能会被部分成交。如果你选择限价单作为订单类型,投资组合机器人将继续下达限价单,直到它们被成交。

币种和金额

投资组合机器人的“币种和金额”页面包含 4 个不同的设置,你可以使用它们来决定投资金额和投资的加密货币。

  • 计价货币 (Quote currency): 你的投资组合机器人使用计价货币来购买其他加密货币,并将其卖回成你的计价货币。确保你充值的资金与计价货币相符,否则你的投资组合机器人将没有资金购买其他货币。

  • 允许的币种 (Allowed coins): 选择你想用你的加密货币投资组合机器人投资的加密货币。请记住,并非越多越好,因为你还需要处理交易所的最低交易额以及投资组合机器人的基本设置中的不同再平衡选项。

  • 投资组合设置 (Portfolio settings): 手动输入每种加密货币的百分比,或使用滑块来确定百分比。如果你想投资的加密货币总百分比尚未达到 100%,你可以尝试点击“调整百分比 (Correct percentages)”按钮一次或多次以达到 100%。你不必一定达到 100%。

  • 💡 最大 USDT 分配金额 (Maximum USDT amount allocated): 确定投资组合机器人最多可动用你总资产的金额。例如,如果你在交易所的总资产中有 1000 美元,而在此处输入 500 美元,那么你的投资组合机器人最多只能投资 500 美元于其他货币。这是一个选填项。

卖出设置

你可以在投资组合机器人中使用不同的订单类型来卖出持仓,并配置各种设置。

  • 订单类型 (Order type): 限价单 (Limit order) 是以预定价格下达的订单。一旦你的投资组合机器人下达订单,根据你在交易所设置中选择的行情价格,该订单将在你的加密货币交易所的订单簿上可见。只有当货币价格匹配你报出的价格时,订单才会执行。这可能导致你的订单在你的最大开单时间 (max time open order) 内未被成交。市价单 (Market order) 总是立即成交。由于价格不断变化,完整的订单可能会以与预期略有不同的价格执行。切勿在缺乏流动性的交易对 (illiquid trading pairs) 上使用市价单,因为这会导致立即亏损。这是必填项。

  • 💡 卖出报价百分比 (Percentage ask): 如果你想以高于当前市价的价格卖出你的持仓以获得更多利润,可以在此处设置一个百分比。例如,如果一个币的最高买价是 1,而你在此处配置高 1%,则会以 1.01 的价格下达卖出订单。如果启用此选项,你还应该检查你的“最大开单时间 (Max open time sell)”是否足够长。

  • 设置卖出订单保持开放的分钟数,之后订单将被取消。订单可能会被部分成交。如果你选择限价单作为订单类型,投资组合机器人将继续下达限价单,直到它们被成交。

配置你的 Cryptohopper 投资组合机器人涉及考虑各种设置,从基本再平衡策略到详细的买卖配置。通过理解每个选项及其对你交易的影响,你可以创建一个符合你投资目标和风险承受能力的投资组合机器人。请记住,随着市场状况的变化和你交易策略的演变,定期审查和调整你的设置。

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